Do primeiro contato ao dinheiro na conta.
O CashFin junta frente de caixa, CRM, WhatsApp com inteligência artificial, e-mail marketing e financeiro. Seu time conversa, vende e cobra sem pular entre cinco sistemas e planilhas.
- WhatsApp oficial (API da Meta)
- Integra com diversos bancos
- Integra com Protheus
- Multiempresa
Telas ilustrativas, com dados de exemplo.
A jornada de um cliente no CashFin
Vender é fácil. O difícil é acompanhar tudo.
Quando cada etapa vive num lugar diferente, lead esfria, cobrança atrasa e ninguém enxerga o resultado inteiro.
Sem o CashFin
- Leads chegam pelo WhatsApp e se perdem no celular de cada vendedor
- Planilha de prospects, outra de clientes, outra de metas
- Orçamento num sistema, venda em outro, boleto em outro
- Financeiro descobre a inadimplência quando já é tarde
- Campanhas feitas na mão, sem saber quem respondeu
Com o CashFin
- Todo contato cai numa conversa só, com robô, vendedor e histórico
- Prospects, clientes e contatos no mesmo cadastro, com busca de CNPJ na Receita
- Orçamento, venda, boleto e recebimento seguem o mesmo cliente
- Contas a receber e conciliação bancária sempre à vista
- Campanhas por WhatsApp e e-mail com resposta e resultado medidos
Um sistema, seis frentes trabalhando juntas
Cada área tem sua cor e seu lugar no menu. Você liga só o que precisa e libera por perfil de acesso.
Vendas e PDV
Do balcão ao orçamento enviado ao cliente.
- Frente de caixa com atalhos de teclado
- Catálogo, orçamentos e vendas
- Tabelas de preço
- Metas e comissões
CRM e funil
Cada oportunidade no lugar certo, com dono e próximo passo.
- Funil visual e atividades do dia
- Prospects com dados da Receita pelo CNPJ
- Contatos ligados à empresa
- Ações automáticas e relatórios
WhatsApp com IA
API oficial da Meta, com robô que atende antes do vendedor.
- Conversas da equipe num só painel
- Templates aprovados e campanhas
- Robô que qualifica e passa ao vendedor
- Aviso ao vendedor no celular dele
E-mail marketing
Listas que se montam sozinhas a partir do seu CRM.
- Segmentos dinâmicos por regras
- Campanhas com abertura e clique
- Fluxos de automação visuais
- Descadastro e proteção de dados
Financeiro
Receber em dia e saber exatamente onde está o dinheiro.
- Contas a receber e a pagar
- Integração com diversos bancos
- Conciliação bancária
- Naturezas financeiras e bancos
Integração Protheus
Seu ERP continua mandando. O CashFin conversa com ele.
- Clientes, prospects e vendedores do Protheus
- Vendas e títulos sincronizados
- Funciona também sem ERP
- Várias empresas e filiais
O sistema em ação
Clique em cada área para ver como o dia a dia fica mais simples.
Frente de caixa rápida e orçamento no mesmo lugar
Atalhos de teclado, busca de produto na hora e o cliente já ligado ao cadastro. Do balcão ao orçamento enviado, tudo segue o mesmo cliente.
- Vende com o teclado: atalhos para buscar, trocar o cliente e finalizar
- Catálogo, tabelas de preço e orçamentos para enviar ao cliente
- Metas e comissões do time acompanhadas no mês
Nenhuma oportunidade fica esquecida
Cada negócio tem empresa, pessoa, valor, dono e histórico. As atividades do dia aparecem para o vendedor sem ele procurar.
- Funil em quadro, com as etapas que você define
- Prospect novo? Digite o CNPJ e os dados vêm da Receita Federal
- Oportunidade criada direto da conversa do WhatsApp, com resumo feito pela IA
Novo 3
Qualificado 2
Proposta 1
Ganho 1
O robô atende primeiro. O vendedor fecha.
Quem escreve para a empresa é recebido na hora, mesmo fora do expediente. Quando a conversa está madura, passa para uma pessoa com tudo o que o cliente já contou.
- Robô com a IA que você escolher, treinado com o jeito da sua empresa
- Passa ao vendedor da carteira ou entrega em rodízio, se o contato for novo
- Aviso no WhatsApp do vendedor, com o resumo e o link da conversa
- Campanhas com template aprovado pela Meta e controle de consentimento
Área: Financeiro · Urgência: média
Resumo: quer conciliar cartões, ~3 mil vendas/mês, pediu retorno amanhã.
Venda registrada. Dinheiro rastreado.
O mesmo cliente que comprou aparece no contas a receber, com boleto, vencimento e situação. Quando o banco confirma, o CashFin concilia.
- Contas a receber com filtros, lotes e ações por título
- Contas a pagar, bancos e naturezas financeiras no mesmo lugar
- Dashboard com os recebimentos do mês e o que está atrasado
Diversos bancos. Uma só tela.
Sua empresa pode ter contas em bancos diferentes. O CashFin conecta todas e mostra tudo no mesmo lugar, sem entrar em cada internet banking.
- Boletos e cobrança integrados aos bancos que você usa
- Conciliação entre o que o banco recebeu e o que estava previsto, em cada conta
- Contas a receber e a pagar sempre atualizadas
- Cada empresa e filial com as suas contas
O ciclo completo, sem sair da tela
Captar
Importe contatos, cadastre prospects pelo CNPJ ou receba leads direto no WhatsApp.
Conversar
O robô atende, qualifica e passa ao vendedor certo, com resumo e aviso no celular.
Vender
A conversa vira oportunidade no funil, depois orçamento e venda no balcão ou online.
Receber
Boleto emitido, título acompanhado e pagamento conciliado com o banco.
Perguntas que todo mundo faz
Preciso ter o Protheus para usar?
Não. O CashFin funciona sozinho, com cadastros próprios. Se você usa o Protheus, ele se conecta para trazer clientes, prospects e vendedores, e manter as vendas e os títulos alinhados.
O WhatsApp é oficial? Corro risco de bloqueio?
O envio usa a API oficial da Meta, com templates aprovados e registro de consentimento (opt-in). Isso evita os riscos de ferramentas não oficiais. As regras da Meta sobre mensagens e qualidade do número continuam valendo e o CashFin ajuda a respeitá-las.
Como o robô de atendimento funciona?
Você escolhe o provedor de IA e treina o robô com o jeito da sua empresa. Ele conversa, coleta as informações que importam e passa para o vendedor certo, deixando um resumo na conversa. Se não houver dono para aquele contato, a conversa é entregue ao vendedor com menos atendimentos abertos.
Com quais bancos o CashFin se integra?
Com diversos bancos, para emissão de boletos, cobrança e conciliação, e cada empresa pode ter contas em bancos diferentes. Fale com a gente e confirmamos a integração com o banco que você usa.
Funciona para mais de uma empresa ou filial?
Sim. O CashFin é multiempresa, e cada usuário enxerga só o que o perfil de acesso dele permite, módulo por módulo.
Meus dados ficam separados dos de outros clientes?
Sim. Cada cliente do CashFin tem os dados isolados dos demais, e o acesso é controlado por usuário e perfil.
Quanto custa e como começo?
Conversamos sobre o seu cenário e montamos a proposta certa. Chame no WhatsApp e mostramos o CashFin funcionando com o seu tipo de operação.
Veja o CashFin rodando com a sua operação.
Fale com um especialista da Grupo FAS e receba uma demonstração com os seus processos, sem compromisso.
